Gestion du patrimoine

 

La situation patrimoniale est impactée par :

  • l'évolution de la situation personnelle et professionnelle
  • le déplacement de la résidence fiscale hors de France
  • un environnement économique, juridique, fiscal et social en mouvance permanente

Le conseil en gestion de patrimoine permet de répondre aux objectifs patrimoniaux de chacun.

Ce conseil repose sur une méthodologie rigoureuse. Il a pour objectifs de formuler des recommandations juridiques, fiscales et financières et de proposer des stratégies de gestion et/ou de transmission.

  • Analyse globale de la situation patrimoniale du client en s'appuyant sur le droit de la famille, droit de sociétés, droit immobilier, droit fiscal, gestion de portefeuille,...
  • Prise en compte des attentes du client dans le cadre de la gestion et/ou de la transmission de son patrimoine
  • Mise en place de stratégies de gestion et/ou de transmission du patrimoine. Lire la suite... 
  • Pour les expatriés, il est impératif de tenir compte de l'exterritorialité de leur situation. Lire la suite...

 

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